Vos interlocuteurs

La confidentialité de nos conseils trouve son écho dans l'attention et le sérieux que nous portons à tous nos dossiers.
Titulaire d'un D.U de 3ème cycle en Gestion de Patrimoine obtenu à l'université d'Auvergne Clermont-Ferrand 1, Roger de LACAZE, C.G.P.I Certifié, dirigeant le cabinet CPI Sélections, sera votre interlocuteur privilégié pour toute approche patrimoniale.

 

 

M. Roger de LACAZE

Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant ( CGPI )

Certifié C.G.P.C (cgpc.net)

Directeur de CPI Sélections

 

 

Domaines de spécialisation

  • Conseil en Fiscalité et gestion budgétaire
  • Assurances de personnes (Epargne, Prévoyance décès ou incapacité, mutuelle santé,...)
  • Placements (valorisation à court, moyen et long terme)
  • Investissements immobiliers (Paris, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille, Guadeloupe,...)
  • Prêts immobiliers (Résidence principale, secondaire ou locative)
  • Rachat de crédits
  • Prévoyance retraite (Art. 83, Madelin, PERP, PERCO,...)
  • Montage de SCI
  • Compétence Juridique Appropriée (Conseil sur la détention et la transmission des actifs patrimoniaux)

 

Formulaire de contact

 

Pourquoi choisir un conseil en gestion de patrimoine certifié ?


C'est pour vous la garantie d'avoir un conseiller…

 

compétent :

il a en effet dû satisfaire -quels que soient ses diplômes et son expérience préalable- à un examen national de certification vérifiant au travers de 5 UV couvrant tous les domaines de la gestion de patrimoine qu'il dispose des connaissances nécessaires et suffisantes pour apporter un conseil de qualité à ses clients; il maintient de plus, postérieurement à l'examen, ses connaissances et aptitudes grâce à des formations régulières (obligation contrôlée par l'organisme de certification).

 

objectif :

il s'engage personnellement auprès de l'organisme de certification -sous peine de sanctions disciplinaires- à respecter le code de déontologie qui prévoit notamment que son intervention doit être effectuée dans l'objectif exclusif de la satisfaction des intérêts du client ; il justifie d'autre part par écrit les différentes solutions ou préconisations souhaitables et donne ainsi au client les moyens d'exercer librement son choix.

 

professionnel :

il prend en compte les recommandations du code des standards et Pratiques professionnelles, destiné à normaliser la méthodologie et les documents et à en assurer la transparence vis-à-vis des clients. Ils'impose de ne pas intervenir dans des domaines qui ne sont pas de sa compétence et de faire appel à des spécialistes chaque fois que cette nécessité est avérée.

 

intègre :

il doit en particulier justifier de l'absence de condamnation pénale pour être certifié.