Une palette de produits au service du conseil patrimonial

Nous souhaitons devenir votre partenaire professionnel pour toutes vos questions patrimoniales. En fonction de vos besoins, nous vous aidons à élaborer un concept global sur mesure.

En effet, ce qui compte, c'est la réussite à moyen ou long terme de votre projet immobilier ou financier. 

 

Epargnes ou Placements Financiers

Vous cherchez à revaloriser vos avoirs financiers. Qu'il s'agisse de fonds sans risques ou d'actions, nous élaborons pour vous votre stratégie d'investissement individuelle.

Profitez de notre savoir-faire, qui couvre la totalité des questions patrimoniales.

 

Pour en savoir plus

 

Investissement Immobilier neuf

L'investissement en immobilier constitue une part importante du patrimoine du contribuable.

Soit parce qu'il concoure à son cadre de vie (résidence principale ou/et secondaire), soit parce qu'il participe au maintient actuel ou envisagé de son niveau de vie (immeubles locatifs).

 

Consultez quelques unes de nos propositions selon le cadre fiscal :

 

Attention, les lois d'incitation à l'investissement de sont que des "carottes fiscales", elles n'augurent pas de la pertinence de leur utilisation et encore moins de la qualité des produits qui en font référence.

En accord avec notre slogan, nous considérons que ces investissements ne sont que des solutions patrimoniales dont l'intérêt pour le futur acquéreur est autre avant d'être fiscal.

Prenez donc le temps de nous solliciter afin d'établir un bilan personnalisé ou un audit patrimonial global avant toute souscription ou acquisition. Vous aurez une vision claire des enjeux patrimoniaux pour vous et votre famille, des réponses envisageables et des moyens à y consacrer.

 

Financement

Vous avez le projet d'acquérir ou faire construire votre résidence principale ou prévoyez d'acheter une maison neuve ou ancienne ? Nous vous offrons une aide compétente et vous aidons à envisager les solutions adéquates afin de réaliser votre objectif.

 

Vous souhaitez formuler une demande de rachat de crédits et souhaitez savoir si cela est bien opportun dans votre situation.

 

Vous recherchez des information sur le PTZ Plus (ou PTZ+) et souhaitez savoir le montant auquel vous pourriez prétendre.

 

Contactez-nous

 

Prévoyance et Protection sociale

En tenant compte des spécifités de votre régime de protection sociale obligatoire, nous réalisons des projets adaptés à votre situation familiale, patrimoniale et professionnelle.

Pensez à l'avance à votre retraite et informez-vous sur les multiples possibilités qui s'offrent actuellement à vous.

C'est peut-être pour vous l'occasion d'envisager les solutions optimales pouvant vous prémunir des soucis financiers liés à la maladie, l'accident, le départ à la retraite, la dépendance ou le décès.

 

Pour en savoir plus