Votre partenaire pour toutes les questions liées au patrimoine

De plus en plus de clients et d'investisseurs institutionnels ont un besoin croissant de solutions individuelles faites sur mesure en fonction de leurs besoins et de leurs souhaits.

Cela correspond à la philosophie de notre société. Elaborer des solutions adaptées à vos préoccupations et les mettre en application de manière cohérente, responsable et en confiance.

 

Dans cette optique, notre philosophie consiste à exercer l'activité de conseil en patrimoine de manière constamment indépendante et globale.

 

Nos avantages distinctifs

Roger de LACAZE, qui dirige CPI Sélections, a obtenu en 2006 la certification CGPC, gage de sérieux, de professionnalisme et de compétences reconnus.

 

La certification s'obtient à l'issue d'épreuves (5 UV) dont les résultats doivent être plus que moyens. De plus, le label "certifié" est maintenu à la condition d'effectuer au minimum 60 heures de formation sur 2 ans.

C'est pour nos clients, la certitude que nous sommes constamment informés de l'évolution des textes de lois touchant à la gestion de leur patrimoine.

CGPC - ISO 22222

Depuis 2010, grâce à cette certification CGPC, nous avons obtenu la double certification de la norme ISO 22222, pour le respect des procédures de l'approche globale de nos clients.

 

 

Renseignez-vous sur les principes qui guident notre travail sur le site : www.cgpc.net

 

 

Nos prestations de services

Qu'il s'agisse d'achat immobilier, de placement financier, de financement ou de prévoyance, nous recherchons la solution la mieux adaptée à votre situation.

Nous sommes compétents dans les domaines :

  • Conseil Patrimonial : Optimisation des modes de détention et de Transmission
  • Investissements Immobiliers
  • Placements Financiers
  • Financement Immobilier
  • Rachat ou restructuration de crédits
  • Assurances de prêt
  • Prévoyance de la famille
  • Mutuelle Santé

 

Nos services